Trợ lý Hoạch định Tài chinh (Financial Planning Assistant)

- Mô tả công việc:

* Tìm kiếm khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau (tạp chí, danh bạ điện thoại, danh sách thành viên, bạn bè và người thân giới thiệu, ...)
Tiếp cận / Gọi điện xin cuộc hẹn
* Tiếp cận một cách chuyên nghiệp
* Sử dụng thư điện tử, điện thoại hoặc nói chuyện trực tiếp với khách hàng
Phân tích nhu cầu, đề xuất giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng
* Tìm hiểu nhu cầu và vấn đề khách hàng đang quan tâm
* Phân tích tình trạng tài chính của khách hàng
* Nâng cao kiến thức cần thiết để có thể tư vấn / đề xuất giải pháp tài chính thích hợp cho khách hàng về những vấn đề như tiết kiệm đầu tư, giáo dục cho con em và kế hoạch hưu trí, ...
* Đề xuất một kế hoạch tài chính / bảo hiểm phù hợp cho khách hàng tiềm năng
Phục vụ hợp đồng
* Liên tục cung cấp dịch vụ khách hàng
* Thường xuyên liên lạc với khách hàng (email / gọi điện thoại, thăm viếng, ...)